2023.08.25
2023.08.27
前回の記事では、Sales Hubを使って代理店売上推移や代理店ティア割合・コラボレーション件数推移など、代理店に関するレポートの作成方法を紹介しました、
関連記事：【Vol.7/8】HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説＜代理店の売上推移レポート作成編＞
そこで今回は、代理店売上金額ランキングレポートと、代理店売上件数ランキングティアレポートを作成する方法を解説します。
売上金額・売上件数ごとの代理店ランキングを可視化できるため、どの企業の成績が良いか正確に把握できます。
それぞれ実際の画像を使って解説していますので、ぜひ参考にしてください。
コンテンツ目次
Sales Hubの使い方：「代理店売上金額ランキング」レポートを作成する
Sales Hubを活用すれば「代理店売上金額ランキング」レポートを作成できます。数多く存在する代理店の中で、どの企業が最も売上金額が良いかランキング形式で把握可能です。
代理店売上金額ランキングのレポートを作成して、代理店ごとの業績を確認しましょう。代理店売上金額ランキングを作成する手順は、次の通りです。
- 新規レポートを作成
- 代理店の金額に関するプロパティーを選択
- レポートを可視化する
- 新規レポートとして保存する
1.新規レポートを作成
まずは新規レポートを作成するために、ダッシュボードの右上にある［レポートを追加］をクリックしてください。
次の画面で［単一オブジェクト］をクリックしましょう。
今回は「売上金額ランキング」を作成したいので、［1つのオブジェクト］から「取引」を選択してください。
2.代理店の金額に関するプロパティーを選択
代理店売上金額ランキングを抽出するため、プロパティーで「代理店」「金額」を選択してフィルターをかけます。
日付のプロパティーは、フィルターで「作成日」を選択し、「全期間」や「把握したい期間」で絞り込んでください。
フィルターで「代理店」を検索し、プルダウンの「値がある」を選択します。
3.レポートを可視化する
レポートに名前をつけて、画面上部の「データ」画面から「視覚化」画面に切り替えます。
代理店売上金額ランキングを可視化するため、「代理店」「金額」を表示するよう設定してください。
なおチャートタイプは「テーブル」を選択し、テーブル形式で代理店売上金額ランキングを可視化します。
右上の金額のプルダウンをクリックし、金額順に表示すれば「代理店売上金額ランキング」を把握できます。
4.新規レポートとして保存する
レポートをいつでも確認できるように、結果をダッシュボードに保存しましょう。保存方法は、画面右上の［保存］をクリックして、［既存のダッシュボードに追加］を選択します。
右下の［保存して追加］をクリックすると、作成したレポートをダッシュボードに保存できるため、いつでも簡単に確認できます。
Sales Hubの使い方：「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する
Sales Hubを活用すれば「代理店売上金額ランキング」レポートと同じく、「代理店売上件数ランキング」レポートも作成できます。
レポートの作成手順はどちらも同じような流れになりますが、可視化したいランキングが「売上金額」か「売上件数」かで異なります。
今回は先程作成した「代理店売上金額ランキング」レポートを複製して、「代理店売上件数ランキング」レポートを簡単に作成する方法を確認しておきましょう。既存レポートを複製して、新しく「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する方法は、次の通りです。
- 既存レポートを複製
- 表示する項目を「件数」に変更
- 新規レポートとして保存する
それぞれの手順を把握して、「代理店売上金額ランキング」レポートから「代理店売上件数ランキング」レポートを作成しましょう。
1.既存レポートを複製
先程作成した「代理店売上金額ランキング」レポートデータを複製して、「代理店売上件数ランキング」レポートを作成します。
まずダッシュボードに保存している「代理店売上金額ランキング」レポートの右上にある［表示と絞り込み］をクリックしてください。
続いて、画面下部にある［カスタマイズ］をクリックすると、既存レポートを編集できます。レポート編集後にレポート名を変更して、［新規レポートとして保存］すれば複製編集完了です。
2.表示する項目を「件数」に変更
次のステップは、レポートに表示する項目を「金額」から「件数」に変更しましょう。
まずはレポート名「代理店売上金額ランキング」から、「代理店売上件数ランキング」に変更します。
そして、画面上部の「データ」画面から「視覚化」画面に切り替えてください。
「代理店」「金額」と選択されているプロパティーを、「代理店」「取引の件数」に表示を変更します。
テーブル右上の「取引の件数」をクリックすると、取引件数が多い順に代理店名が表示されます。
表示する内容を、代理店の「売上金額」から「売上件数」に変更するだけなので、既存レポートを複製して簡単に「代理店売上件数ランキング」レポートを作成できました。
テーブル形式で代理店の取引件数ランキングを可視化できるため、一目で取引件数が多い代理店を把握できます。
4.新規レポートとして保存する
結果をダッシュボードに保存して、レポート作成を完了します。画面右上の［新しいレポートとして保存］をクリックして、新規レポートを保存しましょう。
この際に隣の［既存レポートとして保存］をクリックすると、複製元である「代理店売上金額ランキング」レポートが上書き保存されてしまい、データが消えてしまいます。
既存レポートを複製して新規レポートを作成する際は、［新しいレポートとして保存］をクリックするよう注意してください。
Sales Hubを活用して営業戦略を立てよう
HubSpot Sales Hubを使えば、さまざまなレポートを作成できます。
今回は、Sales Hubを活用して「代理店売上金額ランキング」と「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する方法を紹介しました。
他にも「HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説①〜⑧」にかけて、Sales Hubで作成できる多種多様なレポートの作成方法を紹介してきたので、HubSpotの使用方法に不安がある方は確認しておきましょう。
「HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説①〜⑧」の内容をすべて確認すれば、現状の把握・課題の改善など営業戦略に役立てられます。
HugSpot Sales Hubの使用方法をマスターして、効果的な営業戦略を立てられるようになりましょう。
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