2021.03.29
2023.07.06
コンテンツ目次
HubSpotとEight 企業向けプレミアムが連携を開始！
HubSpotとEight 企業向けプレミアムの連携は、中小企業によるDXの促進を後押しすることを目的として開始されました。
連携以前においては、Eightで名刺情報を撮影しても、HubSpotへ手入力しなければならなかったり、Excelを経由して連携作業を行ったりしなければならなかったのです。これでは顧客情報の一元管理がされているとはいえず、データ活用に課題が生じていました。
今回の連携によって、業務効率化や社内データの有効活用といった効果を期待できます。
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HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させてできること
HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させることで、名刺の撮影から顧客データの入力までの一連の業務がシームレスにできるようになります。無駄な間接業務の時間を減らし、よりコアな業務へ集中できるのがメリットです。
たとえば、セミナーで獲得した名刺情報を専用のスキャナーで読み取り、PCからワンクリックでHubSpotと同期させて、ほかの営業メンバーとタイムリーに共有することが可能です。情報の正確性も増すため、顧客セグメントをより適切に設定できます。
HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させることで、各社員がもつ「顧客接点」の資産を会社全体で共有し、効果的な営業・マーケティング活動を展開できるのです。
HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させる方法
ここでは、HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させる具体的な手順を解説します。
Eight 企業向けプレミアムからHubSpot連携機能を申し込む
HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させるには、まずEight 企業向けプレミアムのログインページから、HubSpotの連携機能を申し込む必要があります。接続はオプション扱いとなり、5,500円/月のオプション利用料が発生する点に留意しましょう。
具体的な手順は、以下です。
- PC版のEightログインページからログインし、右上にある「人アイコン」をクリックします。
- 左サイドバーにある「契約管理」欄の「オプションサービス」を選択します。
- 「HubSpot連携機能」の欄にある「連携する」のボタンをクリックしましょう。
- 表示される案内に沿って進めることで、申し込みが完了します。
HubSpot App Marketplaceから接続する
次に、HubSpot App Marketplaceから、HubSpotとEightの連携を行います。具体的な手順については、以下を参考にしてみてください。
- 「HubSpot App Marketplace」のページへ遷移し、検索欄から「Eight 企業向けプレミアム」を検索します。
- 「Eight 企業向けプレミアム」ページの右上にある、「アプリをインストール」をクリックします。
- 表示される案内に沿って進めることで、接続が完了します。
名刺情報を同期する
最後に、Eight 企業向けプレミアムで保存している名刺情報を、HubSpotへ同期させる作業をします。具体的には、以下の手順で進めてください。
- PC版のEightログインページからログインし、右上にある「人アイコン」をクリックします。
- 左サイドバーの「契約管理」欄にある「オプションサービス」を選択します。
- 「HubSpot連携機能」にある「同期設定」ボタンをクリックしましょう。
- 「同期」タブにある「同期」をクリックして完了です。
同期する際は、メールアドレス情報をもとにして行うのが特徴です。そのため、同じメールアドレスがHubSpot上に登録されている場合は、上書きされない点に注意しましょう。また、メールアドレスが未登録の名刺情報は、同期がされません。
実際に同期ができているかどうかを確認するには、「履歴」タブを選択しましょう。正常に反映されていれば、操作した担当者の名前と、実行した日付が履歴として残されます。
HubSpotとEight 企業向けプレミアムで同期可能なデータの種類
HubSpotとEight 企業向けプレミアムで同期ができるデータの種類は、以下です。
- 氏名
- メールアドレス
- 会社名
- 住所（郵便番号・都道府県・市区町村・その他）
- 部署
- 役職
- 会社電話番号
- 名刺交換日
- FAX番号
- 携帯電話番号
上記のすべてのデータは、HubSpotのコンタクトプロパティとして登録されます。
関連記事：HubSpotと名刺管理アプリ「Eight」は連携可能！注意点を解説
HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させて、名刺管理を効率化しよう！
この記事では、HubSpotとEight 企業向けプレミアムを連携させてできることや、具体的な連携手順についてご紹介しました。実際に連携する際は、HubSpotとEightの両方で設定を行う必要がある点に注意が必要です。
少々の手間や費用はかかりますが、業務効率化や社内のデータ活用といった効果を期待できるのがメリットです。ぜひこの記事を参考にして、自社のマーケティング活動やセールス活動を促進してください。
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