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【Vol.8/8】HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説<代理店売上ランキングレポート作成編>

2023.08.25

2023.08.27

HubSpot

前回の記事では、Sales Hubを使って代理店売上推移や代理店ティア割合・コラボレーション件数推移など、代理店に関するレポートの作成方法を紹介しました、

関連記事:【Vol.7/8】HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説<代理店の売上推移レポート作成編>

そこで今回は、代理店売上金額ランキングレポートと、代理店売上件数ランキングティアレポートを作成する方法を解説します。

売上金額・売上件数ごとの代理店ランキングを可視化できるため、どの企業の成績が良いか正確に把握できます。

それぞれ実際の画像を使って解説していますので、ぜひ参考にしてください。

Sales Hubの使い方:「代理店売上金額ランキング」レポートを作成する

Sales Hubを活用すれば「代理店売上金額ランキング」レポートを作成できます。数多く存在する代理店の中で、どの企業が最も売上金額が良いかランキング形式で把握可能です。

代理店売上金額ランキングのレポートを作成して、代理店ごとの業績を確認しましょう。代理店売上金額ランキングを作成する手順は、次の通りです。

  1. 新規レポートを作成
  2. 代理店の金額に関するプロパティーを選択
  3. レポートを可視化する
  4. 新規レポートとして保存する

1.新規レポートを作成

まずは新規レポートを作成するために、ダッシュボードの右上にある[レポートを追加]をクリックしてください。

次の画面で[単一オブジェクト]をクリックしましょう。

今回は「売上金額ランキング」を作成したいので、[1つのオブジェクト]から「取引」を選択してください。

2.代理店の金額に関するプロパティーを選択

代理店売上金額ランキングを抽出するため、プロパティーで「代理店」「金額」を選択してフィルターをかけます。

日付のプロパティーは、フィルターで「作成日」を選択し、「全期間」や「把握したい期間」で絞り込んでください。

フィルターで「代理店」を検索し、プルダウンの「値がある」を選択します。

3.レポートを可視化する

レポートに名前をつけて、画面上部の「データ」画面から「視覚化」画面に切り替えます。

代理店売上金額ランキングを可視化するため、「代理店」「金額」を表示するよう設定してください。

なおチャートタイプは「テーブル」を選択し、テーブル形式で代理店売上金額ランキングを可視化します。

右上の金額のプルダウンをクリックし、金額順に表示すれば「代理店売上金額ランキング」を把握できます

4.新規レポートとして保存する

レポートをいつでも確認できるように、結果をダッシュボードに保存しましょう。保存方法は、画面右上の[保存]をクリックして、[既存のダッシュボードに追加]を選択します。

右下の[保存して追加]をクリックすると、作成したレポートをダッシュボードに保存できるため、いつでも簡単に確認できます。

Sales Hubの使い方:「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する

Sales Hubを活用すれば「代理店売上金額ランキング」レポートと同じく、「代理店売上件数ランキング」レポートも作成できます。

レポートの作成手順はどちらも同じような流れになりますが、可視化したいランキングが「売上金額」か「売上件数」かで異なります。

今回は先程作成した「代理店売上金額ランキング」レポートを複製して、「代理店売上件数ランキング」レポートを簡単に作成する方法を確認しておきましょう。既存レポートを複製して、新しく「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する方法は、次の通りです。

  1. 既存レポートを複製
  2. 表示する項目を「件数」に変更
  3. 新規レポートとして保存する

それぞれの手順を把握して、「代理店売上金額ランキング」レポートから「代理店売上件数ランキング」レポートを作成しましょう。

1.既存レポートを複製

先程作成した「代理店売上金額ランキング」レポートデータを複製して、「代理店売上件数ランキング」レポートを作成します。

まずダッシュボードに保存している「代理店売上金額ランキング」レポートの右上にある[表示と絞り込み]をクリックしてください。

続いて、画面下部にある[カスタマイズ]をクリックすると、既存レポートを編集できます。レポート編集後にレポート名を変更して、[新規レポートとして保存]すれば複製編集完了です。

2.表示する項目を「件数」に変更

次のステップは、レポートに表示する項目を「金額」から「件数」に変更しましょう。

まずはレポート名「代理店売上金額ランキング」から、「代理店売上件数ランキング」に変更します。

そして、画面上部の「データ」画面から「視覚化」画面に切り替えてください。

「代理店」「金額」と選択されているプロパティーを、「代理店」「取引の件数」に表示を変更します。

テーブル右上の「取引の件数」をクリックすると、取引件数が多い順に代理店名が表示されます。

表示する内容を、代理店の「売上金額」から「売上件数」に変更するだけなので、既存レポートを複製して簡単に「代理店売上件数ランキング」レポートを作成できました。

テーブル形式で代理店の取引件数ランキングを可視化できるため、一目で取引件数が多い代理店を把握できます

4.新規レポートとして保存する

結果をダッシュボードに保存して、レポート作成を完了します。画面右上の[新しいレポートとして保存]をクリックして、新規レポートを保存しましょう。

この際に隣の[既存レポートとして保存]をクリックすると、複製元である「代理店売上金額ランキング」レポートが上書き保存されてしまい、データが消えてしまいます。

既存レポートを複製して新規レポートを作成する際は、[新しいレポートとして保存]をクリックするよう注意してください。

Sales Hubを活用して営業戦略を立てよう

HubSpot Sales Hubを使えば、さまざまなレポートを作成できます。

今回は、Sales Hubを活用して「代理店売上金額ランキング」と「代理店売上件数ランキング」レポートを作成する方法を紹介しました。

他にも「HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説①〜⑧」にかけて、Sales Hubで作成できる多種多様なレポートの作成方法を紹介してきたので、HubSpotの使用方法に不安がある方は確認しておきましょう

「HubSpot Sales Hubの使い方を徹底解説①〜⑧」の内容をすべて確認すれば、現状の把握・課題の改善など営業戦略に役立てられます

HugSpot Sales Hubの使用方法をマスターして、効果的な営業戦略を立てられるようになりましょう。

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松永創

FLUED CEO / 代表取締役 Hubspotシニアスペシャリスト

B2Bマーケティングエージェンシーでベンチャー企業から大手IT企業、製造業など様々なマーケティングに携わる。 HubSpotゴールドパートナーとしても認定され、サポート実績多数。WEBを中心としたオンライン施策から、インサイドセールスや展示会といったオフライン施策まで幅広く支援している。携わった企業/プロジェクトの数は500以上に及び、スピード感あふれるコンサルティングには定評がある。 B2Bマーケティング/営業DXなどのテーマを中心になど講演多數。